2025-01-13
全球知名儿童娱乐品牌 Spin Master 公司于2024年1月2日宣布完成对美国著名儿童玩具品牌 Melissa & Doug 的收购，交易总额为12亿美元（约9.5亿美元）。Melissa & Doug 以其可持续的木质玩具和无电子屏幕的游戏产品闻名于世，深受父母和孩子欢迎。
Spin Master 全球总裁兼首席执行官 Max Rangel 表示，此次收购将两个行业领导者联合起来，进一步增强他们创造迷人游戏体验、激励全球儿童的能力。Melissa & Doug 的产品线将加入 Spin Master 的现有产品组合中，标志着该公司在早期儿童玩具领域的巨大扩张，巩固其行业领先地位。
预计本次合并将通过强大的品牌和多元化的高质量玩具产品，推动各渠道和市场全球范围内的增长。此外，此次收购还将拓宽 Spin Master 在特色零售店和电子商务市场的覆盖范围，为公司提供稳定的、长期的增长潜力。
双方同时宣布取消之前预定的最高达1.5亿美元的业绩挂钩支付条款。Evercore、TD Securities 和 RBC Capital Markets 为 Spin Master 提供财务咨询服务，而 HSBC 银行、TD 银行和加拿大皇家银行作为联合牵头安排者，为 Spin Master 的收购提供专门的债务融资。
Spin Master 内部法律团队由 Christopher Harrs（执行副总裁兼总法律顾问和公司秘书）、Alison Desipio（副总法律顾问和助理公司秘书）以及 Tiffany Chiu（助理律师）组成。Torkin Manes LLP 担任 Spin Master 的加拿大法律顾问，由 Jeffrey Cohen 和 Glen Eddie 带领的团队参与其中，包括 Adrian Myers、Yale Hertzman、Taryn Meyer、Sam Laskey 和 Jamie Aylward（公司/合并与收购）。
Blake, Cassels & Graydon LLP 为 Spin Master 提供了加拿大的融资和证券建议，由 Matt Merkley （证券）以及 Alexis Levine、Chris Wong 和 Lauren Kinsmill （融资）组成团队。Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP 担任 Spin Master 的美国法律顾问，由 Jonathan Russo 带领的团队参与其中，包括 Veronica Nunn、Nina Bakhtina 和 Harriet McCartin。
Harris Williams & Co. 为 Melissa & Doug 提供财务咨询服务，Fried Frank Harris Shriver & Jacobson LLP 作为权益持有者代表和公司的法律顾问，由 Steven Steinman 带领的团队参与其中，包括 Adam Cohen 和 Hannah Koban。
